LA BOMBA DE LA SEMANA
Google CANCELÓ el pasado martes un data center por primera vez en su historia: La crisis energética de AI es real
El 14 de octubre, Google retiró su propuesta de un data center en Franklin, Indiana. No por falta de capital. No por cambio de estrategia, sino por la oposición ciudadana preocupada por el consumo de agua y electricidad.
Es la primera vez en la historia de Big Tech que un data center se cancela por presión local sobre recursos energéticos.
Los números asustan:
- Data centers US: 4.4% de electricidad total (2024) → 6.7%-12% proyectado (2028)
- OpenAI firmó un acuerdo con Nvidia para 10 GW de capacidad, eso es toda la electricidad que NYC consume en verano
- Big Tech (Amazon, Google, Microsoft, Meta) suman $320B en AI infrastructure investment (2025)
- NPR report (Oct 14):las “utilities” enfrentan pregunta “multibillonaria” - ¿cuánta demanda AI es REAL?
Las empresas de utilities están construyendo capacidad sin saber si la demanda se materializará. Es el mayor bet energético desde la fiebre del petróleo. Google ha perdido en Franklin porque los ciudadanos entendieron que sus facturas eléctricas subirían para subsidiar la IA.
El precedente peligroso: Si los ciudadanos pueden bloquear Google, pueden bloquear a cualquiera. Amazon, Microsoft y Meta tienen 40+ data centers proyectados para 2025-2026. Cada uno enfrentará una oposición similar.
La CNBC ha reportado (Oct 17) que las utilities admiten públicamente que no saben si pueden cumplir con la demanda de AI. Es la primera vez que lo dicen en voz alta.
Veremos 3-5 cancelaciones más de data centers en Q4 2025 por oposición local. Las Big Tech tendrán que: (a) pagar primas enormes por electricidad, (b) construir en lugares remotos sin infraestructura, o (c) buscar soluciones descentralizadas alternativas.
Y aquí es donde entra Framework Ventures…
EL DINERO HABLA
Daylight Energy: $75M - Framework apuesta a que la energía es el cuello de botella real de la IA (Oct 16)
El timing:
- Oct 14: Google cancela data center (oposición local)
- Oct 16: Framework invierte $75M en Daylight 48 horas después
Qué hace Daylight: Instala paneles solares + baterías en 1,200 hogares. Cuando los data centers necesiten electricidad, la compran a esta red de casas en vez de construir plantas centralizadas gigantes.
Piénsalo como Airbnb de electricidad: los dueños alquilan su capacidad solar a quien pague más (data centers AI, utilities durante picos de demanda).
Por qué Framework invierte: Google perdió en Franklin porque un data center gigante = fácil de bloquear políticamente.
1,200 hogares con energía solar es imposible de bloquear. ¿Vas a prohibir paneles solares en las casas de los votantes? No lo creo.
La tesis: Vance Spencer (Framework): “AI accelerates power demand. Daylight connects capital to renewable infrastructure.”
Todos invierten en chips AI. Framework apuesta por el verdadero cuello de botella: electricidad que nadie pueda bloquear
Framework normalmente invierte en proyectos crypto/blockchain especulativos.
Daylight es diferente: infraestructura física real (paneles solares) que genera revenue real (ventas de electricidad a data centers).
Woz: $6M para la “fábrica de apps AI” anti-vibe coding
La ronda:
- $6M seed
- Cervin Ventures (lead)
- Y Combinator, Burst Capital, Untapped Ventures, MGV, Lacob Family (Warriors owners)
Fundadores: Ben Collins y Brad Eckert, ambos ex-MIT
Mientras todos hacen AI coding con total libertad (Cursor, Copilot, etc.), Woz apuesta por “anti-vibe coding”: AI con guardrails estrictos y supervisión humana obligatoria. Cada app pasa revisión de un ingeniero humano.
Es la primera startup seed que dice abiertamente “el AI autónomo no funciona para producción enterprise”. Están vendiendo exactamente lo opuesto a la narrativa dominante. Y tienen tracción - están contratando para escalar.
No están vendiendo velocidad. Están vendiendo confianza. Para CTOs de enterprise que no pueden permitirse apps rotas generadas por AI, esto puede funcionar.
NÚMEROS vs REALIDAD
Oracle & AMD: El deal de chips que nadie celebró
El anuncio oficial: “Oracle utilizará chips AMD en sus servicios cloud para cargas de trabajo AI”
Los números reales que importan:
- AMD es el “rival más cercano” de Nvidia en AI chips
- Oracle había estado 100% con Nvidia hasta ahora
- Este es el primer win significativo de AMD en hyperscaler cloud AI
Oracle está diversificando proveedores porque Nvidia tiene 9-12 meses de backlog en H100/H200s. No es una apuesta técnica por AMD - es supply chain risk management.
AMD probablemente está ofreciendo descuentos de 30-40% vs Nvidia para ganar cuota. Oracle no lo haría por “performance superior” (porque no la hay). Lo hace por disponibilidad + precio.
EL DRAMA DEL VALLEY - cultura y conflictos
PL (NASA): El éxodo hacia las startups de defense tech
PL (Jet Propulsion Lab en Pasadena) está en su tercera ronda de despidos en 6 meses por recortes de presupuesto NASA.
Los empleados que NO despiden también se están yendo voluntariamente. ¿A dónde? Defense tech startups (Anduril, Shield AI, etc.) que pagan 2-3x + equity.
Las startups de defense tech han levantado $38B solo en H1 2025 (JPMorgan data). Están contratando agresivamente y ofreciendo paquetes que NASA no puede igualar.
El resultado: JPL pierde talento por dos vías:
- Despidos forzosos → talento disponible que defense tech absorbe
- Renuncias voluntarias → gente que elige multiplicar su salario
Y vamos con el último tema….
LO QUE YO OPINO
El tema de la energía descentralizada vuelve a tomar fuerza. Ya se habló mucho en su momento cuando el minado de bitcoin dependía mucho del coste eléctrico y habían proyectos para minar BTC al lado de centrales hidroeléctricas para comprar energía barata.
En Noruega/Islandia los mineros usaban el excedente hidroelectrico y geotérmico.
En China, concretamente en Sichuan, los mineros aprovechaban la época de lluvias para comprar la energía barata pre-2021.
Pero con esa volatilidad, la prohibición de minado en China en 2021, y la imposibilidad de firmar contratos PPAs a 10 años con algo tan volátil, hizo que esto no despegará.
Ahora lo veo diferente…
Me gusta la idea de Daylight Energy, y una posible nueva vida para los dueños de plantas solares FV, incluso en España. Si la IA necesita energía, se la venderemos, pero cara :)
Creo que Framework buscará 3-4 deals más en energía descentralizada antes de fin de año. “Energy infrastructure for AI” será un top 3 en categorías VC en 2026.
Respecto a Woz, que voy a decir… hace unos dias escribí un post sobre el problema de la IA y el 80%, que puedes leer aquí ( luego, primero acaba esta y comparte:))
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7381727969473531904/
Andrej Karpathy ha dicho que al verdadero agente de coding AGI le queda una década.
Se viene la lucha por el 20%. Empresas como Maisa , de los valencianos David Villalon y su socio a los que deseo mucha suerte, lo están intentando resolver.
Entregar productos “production grade” ya sea con humanos en el bucle o como tu imaginación lo diseñe, pero que estén acabados y sean “vendibles”
Si tienen éxito, veremos pivots masivos en 2026 de startups AI coding hacia “human-in-the-loop” como feature, no bug.
Y finalmente el tema de AMD.. esto para mi es un tema de inversión. Lleva un 93% en el año, pero si lo piensas bien, como contrapeso de NVIDIA puede estar incluso barato.
Creo que veremos 2-3 anuncios similares en Q4 de otros hyperscalers “diversificando” hacia AMD, ya que Nvidia no puede entregar lo suficientemente rápido.
Y hasta aquí esta semana. Está me ha costado más de escribir, muchos datos, muchas verificaciones, contrastes, pero yo es que haciéndola para ti, aprendo.
Espero que tu también. Hasta la semana que viene.
PD: no suben las suscripciones como me gustaría. Si te ha gustado, por favor, comenta, comparte, ponlo en el grupo de Whatsapp de tus amigos frikis.
Toda ayuda es bienvenida :)